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Dan Saxon, un ancien flic de l'Arizona, est engagé par les services spéciaux pour infiltrer une bande de motards soupçonnée d'organiser un vaste trafic d'armes et de drogues. Mais au fil des semaines, Dan, complètement prisonnier de son rôle d'Hells Angel, devient de plus en plus violent et imprévisible.
