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Suijin conduit les mages de Fairy Tail dans son palais et leur présente ses activités en faveur des habitants d'Ermina. Puis il leur révèle pourquoi il attendait l'arrivée d'un combattant qui serait capable de le tuer. Au même moment, Gerald rend visite aux membres de Blue Pegasus pour les interroger sur la jeune Touka.
