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Alors que Gene se remémore l'enfance qui l'a poussé à devenir le Mandarin, Tony trouve l'emplacement de l'anneau suivant dans un milieu assez inhospitalier. Ne pouvant attendre Gene, Tony, Rhodey et Pepper y vont sans lui, mais l'épreuve transforme Rhodey puis Pepper en créatures de magma. Le Mandarin, lui, se lance à la recherche de Tony.
