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Le jeune Merlin arrive à Camelot. Il cherche Gaïus, médecin à la Cour du Roi et vieil ami de sa mère. Dès son arrivée dans la cité, il assiste à l'exécution d'un magicien sur ordre du roi Uther Pendragon. La mère du condamné, folle de douleur, jure au souverain qu'elle se vengera avant de disparaître dans un tourbillon de poussière...
