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À Montpellier pour l'anniversaire de sa mère, Paul est plongé dans un univers qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Entre retrouvailles, mariage gitan et maladresses en série, ce voyage l'oblige à voir le passé en face. Pour Dan, c'est l'occasion idéale de comprendre celui qu'il filme et d'enrichir son documentaire. Mais à mesure que les souvenirs font surface, l'équilibre de Paul se fragilise.
