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Solomon Coop propose un marché à Lorna Delaney, incarcérée à la tour de Londres. Pendant ce temps, James prépare une cargaison de poudre à canon destinée aux Américains, qui bloquent la flotte anglaise. Il reçoit l'aide de Cholmondeley, un chimiste aux moeurs déliées. Par ailleurs, il est invité au bal de la comtesse américaine Musgrove et s'y rend accompagné de Lorna. James veut profiter de l'occasion pour poursuivre ses négociations. Il retrouve par ailleurs sa soeur, Zilpha. Ne supportant plus leur relation équivoque, Thorne provoque James en duel...
