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Dans l’orphelinat de Grace Field, 38 enfants et leur "Maman" vivent une vie paisible et heureuse. Ces orphelins forment une vraie famille et se considèrent comme frères et sœurs. Emma, Ray et Norman, les aînés âgés de 11 ans, sont très talentueux et obtiennent la note maximale aux tests intellectuels qu'ils doivent accomplir chaque matin. Un soir cependant, alors que la petite Conny quitte l’orphelinat pour retrouver sa nouvelle famille, elle oublie sa peluche. Emma et Norman décident d'aller la lui donner au portail, pourtant zone interdite pour les enfants. Mais cette petite transgression va leur révéler l'atroce vérité.
