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Sir Jeremy Hodge - sans qui Brains n'aurait pu construire aucun des véhicules de la Sécurité Internationale - vient de terminer son dernier projet, la conversion de l'eau de mer en carburant. Il a peu de temps pour célébrer l'événement cependant, car son collègue sur le projet a disparu mystérieusement du train dans lequel il voyageait. Craignant que les connaissances de son ami ne soient dévastatrices si elles tombaient entre de mauvaises mains, Sir Jeremy organise un rendez-vous dans un café parisien avec sa vieille amie Lady Penelope.
