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Le Dr Renee Stuyvesant et son protégé, le Dr Vance Ridout ont perfectionné la greffe d'un corps d'un patient, criblé par une maladie dans le corps d'un tout nouveau. Renee a également convaincu l'hôpital de la laisser procéder au tout premier essai sur le docteur Peter Halstead. Un choix judicieux puisque Halstead est atteint d'un cancer en phase terminale et qu'il était à l'origine du projet. Malheureusement pour Renee, son sang et ses tissus sont presque impossibles à trouver... Elle se met alors en tête d'assassiner un donneur inconnu, Timothy Laird. La transplantation est alors un succès et l'image d'avoir gagné des millions de dollars fait rêver Renee et Vince. Pourtant Peter se rend compte qu'il a les mêmes visions que son prédécesseur...
