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Aang a rejoint un gourou au Temple de l'Air Austral et tente de maîtriser l'état d'Avatar grâce à son aide, mais le parcours initiatique est très dur. Parallèlement, Katara remarque, effarée, la présence de Zuko et Hiro et pire encore, se fait piéger lorsqu'elle démasque les fausses guerrières Kyoshi.
