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Castle et l'équipe de Beckett enquêtent sur la mort de Laura Cambridge, une brillante professeur qui a tout quitté pour devenir animatrice de téléphone rose pour une ligne érotique. Bien vite, les soupçons se portent vers le maire, Robert Waldon. Castle, qui croit en l'innocence du maire, doit prouver que le maire n'est pas coupable. Richard reçoit un appel de l'homme qui lui avait demandé de détourner Kate de son enquête sur la mort de sa mère. Il comprend assez rapidement que c'est cette même organisation qui est derrière la mort de Laura. Richard aimerait bien en savoir plus sur cette organisation, mais l'homme le met en garde.
