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Après les années d’absence d’Ulysse, le sénat d’Athènes impose à la reine Pénélope de se remarier. Son promis est le prince Pellos4, homme stupide, paresseux et imbu de lui-même. Devant le refus de la reine, Poséidon propose son aide à Pellos : son accession au trône contre la vie du jeune Télémaque. Le prince, lâche, obéit sans se faire prier. De leur côté, le roi d’Ithaque et ses amis parviennent enfin à trouver la bonne voie pour Ithaque. En cours de route, ils retrouvent Télémaque, mais le garçon est l’otage de Poséidon.
