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Après le départ de Jack, sa remplaçante, Désirée "Desi" Nguyen, fait une entrée fracassante en pénétrant par effraction chez Mac en plein milieu de sa douche. Les autres membres de l'équipe et Lana ont droit au même traitement. Après cette prise de contact, L'équipe est envoyée aider Maria Ramirez, une ancienne sœur d'armes de Mac qui travaille comme maître-chien à l'ATF après avoir quitté l'armée, à démanteler un gang de trafiquants spécialisé dans les armes dites "fantômes" (des armes fabriquées artisanalement et sans numéro de série, donc totalement intraçable), qui bénéficie de l'aide d'un traître au sein de l'ATF, et qui est déterminé à exécuter Cody, le meilleur chien renifleur de toute l'agence.
