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Brace fait des révélations à James à propos de la face sombre de la personnalité de sa mère. La poudre élaborée en secret par Cholmondeley est prête à être livrée aux Américains, mais la police royale est sur les dents. Reçu à la Compagnie des Indes, Chichester révèle à Stuart Strange qu’il détient des preuves compromettantes à son sujet. Grâce à ses relations, Thorne obtient un poste de contrôleur en Australie et supplie Zilpha d’accepter de partir. Mais la jeune femme, de plus en plus perturbée, refuse de quitter Londres.
