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Terence, le sinistre frère de Jerry, fait de nouveau des siennes. Cette fois-ci, avec l'aide de Tim Scam, il a créé un appareil inquiétant qui permet d'extraire la moitié de son propre potentiel maléfique et de le transférer directement à Jerry. Heureusement, les Spies remarquent que Jerry commence à se comporter de façon étrange.
