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Natsu et Happy partent s'entraîner durant un an. Après une semaine de marche, ils décident d'aller sur l'île Tenro, où ils découvrent un village et une guilde, Red Lizar, détruits ... En l'an X677, c'était Mavis qui y vivait : après la mort de ses parents, elle devient l'esclave de la guilde. Alors qu'elle s'endort contre un arbre, Red Lizar se fait attaquer et tout le monde péri à l’exception de Zera, la fille du maître ! Les deux enfants s'enfuis dans la forêt, et 7 ans plus tard, 3 chasseurs de trésors arrivent sur l'île Tenro : Warrod, Yuri, et Precht.
