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En arrivant à Magnolia, Mavis, Zera et les chasseurs de trésor constatent que la ville est contrôlée entièrement par Blue Skull. Après avoir sauvé Miko et sa mère des griffes de Blue Skull, le groupe fait face au maître de Blue Skull et ses disciples. Dans la bagarre qui a suivi, Yuri et Precht sont gravement blessés, forçant le groupe à se retirer dans la forêt.
