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Lee Scoresby, un aéronaute, arrive à Trollesund, à la recherche de Iorek Byrnison, un ours tombé en disgrâce. Tenur pour responsable d'un carnage, il a été privé de son armure par le Magisterium et travaille comme simple ouvrier. Lyra et les gitans sont également sur place. Farder Coram souhaite entrer en contact avec la sorcière Serafina, pour s'assurer de son soutien dans leur entreprise. Le Magisterium voudrait remplacer madame Coulter à la tête des Enfourneurs, mais celle-ci ne compte pas se laisser faire...
