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Accompagnés de Iorek et Scoresby, Lyra et les gitans poursuivent leur route vers le Nord, à la recherche des enfants enlevés par les Enfourneurs. L'aléthiomètre indique à la jeune fille qu'elle doit se rendre dans un village de pêcheurs, mais ses compagnons hésitent à la laisser s'y aventurer seule. Iorek accepte de veiller sur elle. Dans une réalité alternative, Will Parry a bien du mal à suivre une scolarité normale tout en veillant sur sa mère malade. Thomas et Boreal les surveillent de près...
