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Greg, Wirt et Beatrice continuent leur avancée dans la forêt pour se rendre chez Adelaide. Lorsque Greg disparaît, Wirt et Beatrice partent à sa recherche et découvrent une école où les élèves sont des animaux. Mademoiselle Langtree, l'institutrice, les invite à s'asseoir. Dehors, Greg, qui s'est fait de nouveaux amis, tente d'échapper à un gorille effrayant. Après avoir trouvé refuge dans l'école et retrouvé Wirt et Beatrice, tous prennent place à la cantine pour le déjeuner. Mais tout à coup, le père de Mademoiselle Langtree, fait son apparition et menace de fermer l'école qu'il finance. Greg est bien décidé à arranger les choses...
