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Wirt, Greg et Beatrice entrent dans une taverne pour demander leur chemin. Mais la tavernière, qui pense que les merles bleus portent malheur, chasse Beatrice. Dehors, cette dernière entend le bûcheron couper du bois et va l'interroger sur la route à prendre. De leur côté, Wirt et Greg sont mis en garde par les clients de la taverne : la Bête transforme les gens en arbres d'Edelwood, qui une fois réduits en huile, servent à faire brûler la lanterne. Lorsqu'il entend Beatrice crier, Wirt se précipite pour aller la secourir. A son arrivée, elle gît, à côté du Bûcheron. Ce dernier est-il la Bête comme le prétendent les clients de l'auberge ?
