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Wirt, Greg et Béatrice prennent le ferry pour aller chez Adélaïde. Il n'y a que des grenouilles à bord du bateau. Poursuivis par des gardes pour ne pas avoir payé de tickets, Wirt Greg et Béatrice se cachent sous un long manteau, ne laissant dépasser que la tête de leur grenouille pour se fondre dans l'orchestre du ferry. Lors d'une escale, Béatrice tente de convaincre Wirt de rester dans la Forêt de l'Étrange pour toujours. Pendant la nuit, elle se rend, seule, chez Adélaïde, ignorant que Wirt et Greg l'ont suivie. Ils découvrent alors que les intentions du merle bleu n'étaient pas celles qu'ils croyaient...
